Как отметили аналитики DRG, российский рынок IP-телефонии, хоть и отстает от мирового на один-три года, но развивается в рамках глобальных тенденций. По данным экспертов агентства, рост рынка виртуальных АТС в России продолжится до 2021 г. и достигнет 9,7 млрд руб. Тогда как рынок IP-телефонии в целом к 2021 г. вырастет до 14,2 млрд руб. Аналитики DRG подсчитали, что на начало 2017 г. лидерами по количеству клиентов на российском рынке виртуальных АТС стали «Манго Телеком» — 25% и МТС (ПАО «Мобильные ТелеСистемы») — 16%. Согласно исследованию, на третьей строчке разместилась компания UIScom — 11%, далее идет компания «Телфин» (ООО «ЛайфТелеком») и АО «Зебра Телеком», у которых 10% клиентов виртуальных АТС от общего рынка. Кроме того, по данным DRG, у МТТ (ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком») 9,8% клиентов на рынке виртуальных АТС, а MCN Telecom (ООО «МСН Телеком») занял 4,7% от рынка. «У новичка сегмента — „Яндекс.Телефонии“ — 4,5%. Прочие компании занимают 7,4% от рынка», — сообщили в DRG.
Как заметил в разговоре с корреспондентом ComNews руководитель отдела маркетинга «Манго Телекома» Андрей Козловский, в подобных исследованиях компания опирается на данные других аналитических агентств. Он уточнил, что по данным за 2016 г. доля «Манго Телекома» по количеству клиентов на российском рынке ВАТС составляет 40% в деньгах. «Отчеты основных аналитических агентств за 2017 г. сейчас в процессе подготовки», — прокомментировал он, добавив, что агентство Discovery Research Group оператору незнакомо.
Андрей Козловский не раскрыл объем выручки компании от виртуальных АТС за прошлой год, но отметил, что «ее рост за 2017 г. превышает 30%». Он подчеркнул, что прошедший год был для Mango Office годом колоссальных изменений. «Мы очень активно работали в направлении, которое поможет нам стать первым выбором для компаний среднего и крупного бизнеса. Прежде всего это касается множества реализованных интеграций», — сказал представитель «Манго Телекома» корреспонденту ComNews.
Что касается планов оператора на 2018 г., Андрей Козловский сообщил, что в этом году «Манго Телеком» планирует окончательно перейти в UC (Unified Communications). «В этом году мы достроим экосистему Mango Office, дополнив ее несколькими очень важными элементами. Это позволит обеспечить полное покрытие всех коммуникационных кейсов в бизнесе — как внутри компании, для максимально эффективной совместной работы, так и между компаниями и их клиентами. Не только звонки, но и сообщения, видео», — сказал он.
Андрей Козловский считает, что облака — один из самых быстрорастущих секторов ИT. По его словам, популярность облачных решений растет во всех сегментах, использование облачных решений становится в бизнесе обычной практикой. «Потенциал рынка мы оцениваем как высокий, свои перспективы на нем с учетом вышесказанного — как весьма благоприятные», — резюмировали в «Манго Телекоме».
«Несмотря на то что финансовые итоги компании официально пока не подведены, по предварительным данным рост выручки MCN Telecom за 2017 г. составляет более 15%. Клиентская база в прошлом году увеличилась примерно на столько же, — отметил генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников. — Мы заметили, что выручка от продукта виртуальной АТС и телефонных номеров выросла. Разумеется, основной рост приходится на Москву и Петербург, но региональные продажи в целом тоже растут».
Он добавил, что на данном этапе оператор активно инвестирует в развитие сети и новые направления как в России, так и в Европе — в Венгрии, Словакии, Германии, Австрии. «В течение 2018 г. будем изучать возможность выхода на рынки других европейских стран, в частности Великобритании», — сказал Александр Мельников.
«Агентство Discovery Research Group не обращалось в МТТ за данными о деятельности компании для объективного анализа рынка, поэтому методология проведенного исследования для нас непрозрачна и, как следствие, ставит под сомнение корректность конечных результатов», — сказала директор по корпоративным коммуникациям МТТ Анна Бойко, отметив, что аналитики независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг», специализирующегося на всестороннем стратегическом анализе рынков телекоммуникаций, ИТ и медиа, в своем анализе рынка ВАТС за 2016 г. рассчитали, что МТТ занимает второе место с 15%-ной долей рынка после лидера — компании «Манго Телеком» с 33%-ной долей рынка.
В компании «Яндекс» в целом согласны с данными исследования DRG. Руководитель группы по развитию «Яндекс.Телефонии» Константин Мальцев напомнил, что в прошлом году «Яндекс.Телефония» вышла в 15 новых регионов, расширив активную абонентскую базу на 200% по итогу года. Он отметил, что в перспективе ближайшего года в планах развития сервиса «Яндекс.Телефония» — расширение инструментария для бизнес-пользователей и большая работа по интеграции с другими облачными B2B-решениями.
«Все больше компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) внедряют облачные В2В-решения для взаимодействия с клиентами. Поэтому у рынка IP-телефонии большой потенциал. Основная борьба среди поставщиков ВАТС идет за выход в новые сферы бизнеса. В то же время функционал IP-решений постепенно приходит к единому уровню. ВАТС из простого решения для маршрутизации вызовов развивается в сторону облачного решения для привлечения клиентов и сбора статистики по всем каналам», — отметил Константин Мальцев.
По его мнению, драйвером развития IP-телефонии является расширение круга потенциальных заказчиков — все больше крупных игроков выбирают облачную телефонию, оптимизируя как капитальные, так и операционные затраты. Кроме того, добавил он, возрастает спрос на интеграцию с другими облачными сервисами и классической мобильной/фиксированной связью, что дает хороший синергетический эффект.
«По нашим оценкам объем рынка виртуальных АТС в России за 2017 г. превысил 5 млрд руб., — сообщила корреспонденту ComNews аналитик „ТМТ Консалтинга“ Елена Фролова. — В 2018 г. рост рынка продолжится высокими темпами, что обусловлено усилиями, предпринимаемыми игроками для расширения географии присутствия и развития продукта, невысокой стоимостью решений и общей популярностью бизнес-модели, предполагающей отказ от капитальных затрат в пользу операционных расходов».
По прогнозам «ТМТ Ко нсалтинга», дальнейшее развитие рынка будет определяться постепенным переходом к UC, созданием операторами связи комплексных предложений для решения коммуникационных и бизнес-задач корпоративных клиентов. Елена Фролова добавила, что к сдерживающим факторам развития рынка ВАТС в России можно отнести недостаточную осведомленность об услуге компаний в регионах, наличие у компаний уже существующей инфраструктуры.
Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын оценил объем российского рынка виртуальных АТС по итогам 2017 г. в 4,4 млрд руб. По его прогнозам, в 2018 г. рынок вырастет на 10%. «Рынок в течение пяти лет рос очень высокими средними темпами -31%. В следующие пять лет темпы будут не столь высокими, но рынок превысит 10 млрд руб. и составит 10,2 млрд руб. в 2022 г.», — сказал аналитик. В «Финаме» отметили, что драйвером роста рынка является реальная экономия, которую виртуальные АТС приносят бизнесу, чем и обусловлены высокие темпы прироста, а также и их сохранение в будущем.
«Так, например, у „Яндекса“ за год темпы прироста клиентской базы составляли 40%, при этом количество корпоративных клиентов составляло порядка 10 тыс. Однако общее число покупателей контекстной рекламы на „Яндексе“ — более 400 тыс., а поскольку все они что-то продают, значит, все принимают звонки от клиентов. В то же время даже самый оптимистический из известных нам прогнозов количества клиентов виртуальных АТС на 2020 г. составляет 214 тыс. — почти вдвое меньше», — заметил Леонид Делицын. Иными словами, добавил он, потенциал рынка еще очень далек от исчерпания.